2023.08.28
■ 環球醫療公布1H23收入為66億元人民幣（同比增長16%），股東應占溢利為11 億元人民幣（同比增長0.3%），基本符合我們預期。
■ 我們預計，在醫療保健業務收入高增長的推動下，其2022-25年三年每股盈利復合年增長率將達到25%。
■ 重申「增持」評級，分類加總估值目標價下調至5.63港元。我們下調目標價主要是由于降低了每股盈利預測及對人民幣兌港元匯率的假設。
